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USA – DraftKings geht im Einvernehmen mit SBTech an die Börse

US daily fantasy sports operator DraftKings has entered into a definitive business combination agreement with Diamond Eagle, a publicly traded special purpose acquisition company, and SBTech.

The combined company will become the only vertically-integrated pure-play sports betting and online gaming company based in the United States. In connection with the closing of the transaction, Diamond Eagle intends to change its name to DraftKings Inc., reincorporate in Nevada and remain Nasdaq-listed under a new ticker symbol. The transaction is expected to close in the first half of 2020 subject to the registration statement being declared effective by the Securities and Exchange Commission (“SEC”).

The new DraftKings will continue to be led by co-founder and CEO Jason Robins and will retain DraftKings’ highly experienced management team, including co-founders Paul Liberman and Matt Kalish. The SBTech management team who bring a wealth of international markets, trading and risk management experience will also be integrated into the organisation.

"Die Kombination aus der führenden und vertrauenswürdigen Marke von DraftKings, der Fokussierung auf Kundenerfahrung und datenwissenschaftlichem Fachwissen und der hochinnovativen und bewährten Technologieplattform von SBTech schafft ein vertikal integriertes Kraftpaket", sagte Jason Robins, Mitbegründer und CEO von DraftKings. "Ich freue mich darauf, unsere Ziele, den Rollout von Bundesstaat zu Bundesstaat fortzusetzen und die unterhaltsamsten und aufregendsten Kundenerlebnisse für Sportfans auf der ganzen Welt zu schaffen, entscheidend zu verwirklichen."

Institutional investors (including funds managed by Capital Research and Management Company, Wellington Management Company and Franklin Templeton) have committed to a private investment of $304m in Class A common stock of the combined company that will close concurrently with the business combination and, subject to any redemptions by DEAC stockholders, there is $400 million currently held in Diamond Eagle’s trust account. It is anticipated that the combined company will have an equity market capitalization at closing of approximately $3.3 billion and have over $500 million of unrestricted cash on the balance sheet.

"Wir freuen uns, DraftKings und SBTech als ein börsennotiertes Unternehmen zusammenzubringen", sagte Harry E. Sloan, Gründungsinvestor von Diamond Eagle. "DraftKings ist bereits eine führende Online - Plattform für Fantasy - Sport und Wetten. Mit der vollständigen Integration der Technologie und der innovativen Produktkompetenz von SBTech in Verbindung mit der richtigen Kapitalausstattung ist DraftKings in der Lage, seine ehrgeizigen Expansionspläne in den USA fortzusetzen. Ich kenne Jason Robins seit vier Jahren und betrachte ihn als einen wahren Unternehmer. Ich glaube, unsere Investoren teilen meinen größten Respekt für seine Vision und Führung. "

Since becoming the first mobile operator to launch in New Jersey in August 2018, DraftKings has consistently maintained greater than 30% online market share, and for the nine months ended September 30, 2019, the company recorded 8.5x year-over-year revenue growth in the state.

DraftKings currently offers mobile and online sports betting in Indiana, New Jersey, Pennsylvania and West Virginia, and retail locations in Iowa, Mississippi, New Jersey and New York. DraftKings’ daily fantasy sports product is available in 43 states and 8 international markets including Australia, Canada and the U.K., has approximately 60% market share and leverages its customer acquisition and cross-selling model for its sportsbook and iGaming offerings.

DraftKings etablierte ein "One-Platform" -Modell, indem Funktionen wie Single Sign-On, eine integrierte Brieftasche und ein universelles Benutzerprofil eingeführt wurden, mit denen ein Benutzer nahtlos zwischen einem DFS-Wettbewerb, einer Sportwette und einer Blackjack-Hand wechseln kann neue Angebote schnell auf den Markt zu bringen, ohne das Rad einer völlig neuen Back-End-Infrastruktur neu zu erfinden.

SBTech is a global full-service B2B turnkey technology provider with omni-channel sports betting solutions, trading services, and marketing and bonus tools powering some of the world’s most popular sports betting and online gaming brands.

"Die Kombination von DraftKings und SBTech bringt zwei in der Technologie ansässige Unternehmen mit dem Kunden in Kontakt", sagte Gavin Isaacs, Chairman von SBTech. "SBTech wird sein Kerngeschäft beibehalten und seinen B2B-Fokus fortsetzen. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, einem Unternehmen mit einer ähnlichen Innovations-DNA beizutreten und einen einzigartigen und differenzierten Player für globale Sportwetten und Online-Spiele zu schaffen. "

SBTech has over 50 partners in more than 20 regulated markets and jurisdictions including the Czech Republic, Denmark, Ireland, Italy, Mexico, Portugal, Spain, Sweden, and UK, together with Arkansas, Indiana, Mississippi, New Jersey, and Pennsylvania in United States. SBTech were recently awarded an exclusive contract offering mobile and retail sports betting for the Oregon state lottery with their Oregon Lottery Scoreboard brand.