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USA – DraftKings geht im Einvernehmen mit SBTech an die Börse

Der US-amerikanische Fantasy-Sportbetreiber DraftKings hat mit Diamond Eagle, einem börsennotierten Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, und SBTech eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen.

Das kombinierte Unternehmen wird das einzige vertikal integrierte reine Sportwetten- und Online-Gaming-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten sein. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt Diamond Eagle, seinen Namen in DraftKings Inc. zu ändern, sich in Nevada neu zu gründen und unter einem neuen Tickersymbol an der Nasdaq notiert zu bleiben. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2020 erwartet, vorbehaltlich der Gültigkeit der Registrierungserklärung durch die Securities and Exchange Commission („SEC“).

Die neuen DraftKings werden weiterhin von Mitbegründer und CEO Jason Robins geleitet und behalten das äußerst erfahrene Managementteam von DraftKings, darunter die Mitbegründer Paul Liberman und Matt Kalish. Das SBTech-Managementteam, das über umfassende internationale Markt-, Handels- und Risikomanagementerfahrung verfügt, wird ebenfalls in die Organisation integriert.

"Die Kombination aus der führenden und vertrauenswürdigen Marke von DraftKings, der Fokussierung auf Kundenerfahrung und datenwissenschaftlichem Fachwissen und der hochinnovativen und bewährten Technologieplattform von SBTech schafft ein vertikal integriertes Kraftpaket", sagte Jason Robins, Mitbegründer und CEO von DraftKings. "Ich freue mich darauf, unsere Ziele, den Rollout von Bundesstaat zu Bundesstaat fortzusetzen und die unterhaltsamsten und aufregendsten Kundenerlebnisse für Sportfans auf der ganzen Welt zu schaffen, entscheidend zu verwirklichen."

Institutionelle Anleger (darunter von Capital Research and Management Company, Wellington Management Company und Franklin Templeton verwaltete Fonds) haben sich zu einer privaten Investition von 304 Millionen US-Dollar in Stammaktien der Klasse A des zusammengeschlossenen Unternehmens verpflichtet, die gleichzeitig mit dem Unternehmenszusammenschluss und vorbehaltlich abgeschlossen wird Bei etwaigen Rücknahmen durch DEAC-Aktionäre befinden sich derzeit 400 Millionen US-Dollar auf dem Treuhandkonto von Diamond Eagle. Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen bei Abschluss eine Aktienmarktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden US-Dollar haben wird und über 500 Millionen US-Dollar an uneingeschränkten Barmitteln in der Bilanz verfügen wird.

"Wir freuen uns, DraftKings und SBTech als ein börsennotiertes Unternehmen zusammenzubringen", sagte Harry E. Sloan, Gründungsinvestor von Diamond Eagle. "DraftKings ist bereits eine führende Online - Plattform für Fantasy - Sport und Wetten. Mit der vollständigen Integration der Technologie und der innovativen Produktkompetenz von SBTech in Verbindung mit der richtigen Kapitalausstattung ist DraftKings in der Lage, seine ehrgeizigen Expansionspläne in den USA fortzusetzen. Ich kenne Jason Robins seit vier Jahren und betrachte ihn als einen wahren Unternehmer. Ich glaube, unsere Investoren teilen meinen größten Respekt für seine Vision und Führung. "

Seit DraftKings im August 2018 als erster Mobilfunkanbieter in New Jersey an den Start ging, hat es durchweg einen Online-Marktanteil von über 30 % gehalten und verzeichnete in den neun Monaten bis zum 30. September 2019 ein 8.5-faches Umsatzwachstum im Jahresvergleich im Staat.

DraftKings bietet derzeit mobile und Online-Sportwetten in Indiana, New Jersey, Pennsylvania und West Virginia sowie Einzelhandelsstandorte in Iowa, Mississippi, New Jersey und New York an. Das Daily Fantasy Sports-Produkt von DraftKings ist in 43 Bundesstaaten und 8 internationalen Märkten, darunter Australien, Kanada und Großbritannien, erhältlich, hat einen Marktanteil von etwa 60 % und nutzt sein Kundenakquise- und Cross-Selling-Modell für seine Sportwetten- und iGaming-Angebote.

DraftKings etablierte ein "One-Platform" -Modell, indem Funktionen wie Single Sign-On, eine integrierte Brieftasche und ein universelles Benutzerprofil eingeführt wurden, mit denen ein Benutzer nahtlos zwischen einem DFS-Wettbewerb, einer Sportwette und einer Blackjack-Hand wechseln kann neue Angebote schnell auf den Markt zu bringen, ohne das Rad einer völlig neuen Back-End-Infrastruktur neu zu erfinden.

SBTech ist ein globaler Full-Service-Anbieter schlüsselfertiger B2B-Technologie mit Omni-Channel-Sportwettenlösungen, Handelsdiensten sowie Marketing- und Bonustools, die einige der weltweit beliebtesten Sportwetten- und Online-Gaming-Marken unterstützen.

"Die Kombination von DraftKings und SBTech bringt zwei in der Technologie ansässige Unternehmen mit dem Kunden in Kontakt", sagte Gavin Isaacs, Chairman von SBTech. "SBTech wird sein Kerngeschäft beibehalten und seinen B2B-Fokus fortsetzen. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, einem Unternehmen mit einer ähnlichen Innovations-DNA beizutreten und einen einzigartigen und differenzierten Player für globale Sportwetten und Online-Spiele zu schaffen. "

SBTech hat über 50 Partner in mehr als 20 regulierten Märkten und Gerichtsbarkeiten, darunter die Tschechische Republik, Dänemark, Irland, Italien, Mexiko, Portugal, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich sowie Arkansas, Indiana, Mississippi, New Jersey und Pennsylvania in den Vereinigten Staaten Zustände. SBTech erhielt kürzlich einen Exklusivvertrag für die Bereitstellung mobiler und Einzelhandels-Sportwetten für die Oregon State Lottery mit ihrer Marke Oregon Lottery Scoreboard.