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Kanada – Amaya erhöht Aktienangebot zur Finanzierung der Rational-Übernahme
By Phil - 24. Juni 2014
Amaya Gaming erweitert ein zuvor angekündigtes Angebot von wandelbaren Vorzugsaktien, wobei der Nettogewinn zur Finanzierung des Anfang des Monats angekündigten 4.9-Milliarden-Dollar-Aufkaufs der Rational Group, Eigentümer von PokerStars und Full Tilt Poker, verwendet werden soll.
Der Umfang des Angebots wurde von zuvor angekündigten 50 Millionen US-Dollar um 180 Millionen US-Dollar auf etwa 130 Millionen US-Dollar erhöht. Amaya geht davon aus, dass das Angebot zusammen mit dem Abschluss der Transaktion zum Kauf der Rational Group am 30. September abgeschlossen wird.
Die in Montreal ansässige Gruppe sagte: „Der Umfang des Angebots wurde durch eine Vereinbarung zwischen Amaya und Canaccord Genuity als alleinigem Underwriter um etwa 50 Millionen US-Dollar auf etwa 180 Millionen US-Dollar erhöht, von den zuvor angekündigten 130 Millionen US-Dollar.“ Infolgedessen beträgt der Gesamtbruttoerlös aus der Ausgabe der wandelbaren Vorzugsaktien nun 1,050,000,000 US-Dollar. Weitere Änderungen zur bereits angekündigten Finanzierung gibt es nicht. Der vergrößerte Teil wird zu den gleichen Bedingungen angeboten wie das zuvor angekündigte Angebot wandelbarer Vorzugsaktien. Für den vergrößerten Teil erhält Cannacord Genuity eine Gebühr von fünf Prozent. Jede wandelbare Vorzugsaktie hat einen anfänglichen Nennwert von 1,000 C$ und kann nach Wahl des Inhabers zunächst in etwa 41.67 Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden, basierend auf dem Wandlungspreis von 24 C$ pro Stammaktie, jeweils vorbehaltlich etwaiger Anpassungen sechsprozentige Erhöhung des Umwandlungsverhältnisses, halbjährlich aufgezinst.
Es fügte hinzu: „Das Unternehmen geht davon aus, dass das Angebot gleichzeitig mit dem Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion abgeschlossen wird, bei der Amaya der Übernahme der Rational Group für einen Gesamtkaufpreis von 4.9 Milliarden US-Dollar zugestimmt hat.“ Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Ausgabe der wandelbaren Vorzugsaktien zu verwenden, um die Zahlung des Kaufpreises für den Erwerb der Rational Group teilweise zu finanzieren.“
Amaya will mit dem Rational-Deal das weltweit größte börsennotierte Online-Gaming-Unternehmen schaffen. Zusammen sind PokerStars und Full Tilt Poker mit mehr als 85 Millionen registrierten Spielern die profitabelsten Online-Pokermarken der Welt.
