Betreibernachrichten

Chile – Enjoy stimmt neuen Maßnahmen mit kommunalen Lizenzen zu

Der chilenische Betreiber Enjoy hat im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der Ausgabe von Wandelanleihen zugestimmt.

Der Finanzmanager von Enjoy, Darío Amenábar, erklärte, dass Schuldner vom 1. April 2019 bis zum 30. September ihre Schulden in Aktien umwandeln können. Um diese Aktion zu unterstützen, stimmte das Unternehmen außerdem der Ausgabe von 1,300 Millionen Aktien zu.

Der Marktwert liegt derzeit bei rund 50 US-Dollar pro Aktie. Amenábar sagte, dass das Unternehmen einer Kapitalerhöhung mit einem Mindestpreis von 70 US-Dollar pro Aktie zugestimmt habe, aber während der letzten Sitzung „haben wir zugestimmt, den Platzierungspreis auf einen Preis zu senken, der nicht unter dem Marktdurchschnitt liegt, abzüglich 10 Prozent“, sagte er sagte. Amenábar erklärte, dass der Rückgang der Enjoy-Aktie darauf zurückzuführen sei, dass Advent International keine Vereinbarung mit dem Unternehmen unterzeichnet habe.

„Aufgrund der gerichtlichen Verfahren im Zusammenhang mit dem kommunalen Lizenzierungsverfahren sagte der neue Partner, der in das Unternehmen eintrat, Advent, dass dieses Szenario große Unsicherheit hervorrief, weshalb er sich vorerst gegen einen Einstieg in das Unternehmen entschied. Weil sie nicht unterzeichneten, fiel der Aktienkurs“, sagte er.

Das neue Finanzierungspaket ist Teil eines viel größeren Maßnahmenpakets, da der Betreiber auf die Lösung des Ausschreibungsverfahrens für die kommunalen Lizenzen wartet. Darüber hinaus ist noch unklar, wie das Unternehmen die Restschuld für 55 Prozent des Conrad Casinos in Punta del Este begleichen will. Seit dem 31. Dezember hat das Unternehmen Zinsen auf die Schulden fällig, die es Caesars schuldet.

Im Mai 2015 wurde bekannt gegeben, dass Enjoy die Corporate- und Investmentbanking-Abteilung der Bank of America, Merrill Lynch, mit der Aufgabe beauftragt hatte, einen Partner zu finden, der sich an seinem Plan beteiligt, 100 Prozent des Casinos zu behalten und die 55 Prozent zu erwerben, an denen es derzeit beteiligt ist Caesars Entertainment. Im September stimmte Enjoy nach einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre einer Kapitalerhöhung zu, die es seinem neuen Partner Advent International ermöglichen würde, in das Unternehmen einzusteigen und ein Joint Venture aufzubauen. Im November wurde jedoch bekannt, dass Enjoy seine Vereinbarung mit dem amerikanischen globalen Private-Equity-Unternehmen vorübergehend ausgesetzt hatte.

Darüber hinaus sieht sich das Unternehmen mit zunehmender Unsicherheit über die Zukunft der städtischen Spielbanken konfrontiert. Enjoy verfügt derzeit über die Lizenz zum Betrieb des städtischen Casinos in Coquimbo, Viña del Mar und Pucón.
Die chilenische Glücksspielkontrollbehörde (SJC) hat die Anhörung zur Einreichung von Ausschreibungen für die städtischen Casino-Lizenzen auf Ende Oktober verschoben. Laut einer vom SJC auf seiner Website veröffentlichten Erklärung wurde die Entscheidung getroffen, während das Gericht eine Reihe von Anträgen von Investoren prüft. Investoren haben einen Amparo-Antrag eingereicht – einen Rechtsbehelf zum Schutz ihrer verfassungsmäßigen Rechte.

Die Betreiber haben zudem auf eine Reihe von Mängeln sowie mangelnde Informationen im Zusammenhang mit dem vom SJC eingeleiteten Ausschreibungsverfahren gegenüber den Gerichten hingewiesen. Sie haben auch gewarnt, dass die Anforderungen an Betreiber, die Casino-Lizenzen beantragen, übertrieben sind und die Unternehmen unrentabel machen würden.
Javier Martínez, Vorstandsvorsitzender von Enjoy, hat die Behörden außerdem zu mehr Klarheit im Lizenzierungsprozess aufgefordert. In einem Brief, der Anfang dieses Monats im Jahresbericht 2016 veröffentlicht wurde (ein Rechtsdokument, das von allen Unternehmen verlangt wird, die von der chilenischen Wertpapier- und Versicherungsaufsichtsbehörde bewertet werden), forderte Herr Martínez, dass die „Unsicherheiten“, die derzeit im Zusammenhang mit dem Ausschreibungsverfahren bestehen, beseitigt werden.