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USA – Everi ist gut aufgestellt und Bargeldlos ist nach der COVID-19-Pandemie attraktiver
By Phil - 13. Juli 2020
Die Aktien des Fintech-Gaming-Unternehmens Everi Holdings stiegen letzte Woche um 24 Prozent, da bargeldlose Optionen mit der Wiedereröffnung von Casinos nach den Schließungen aufgrund von COVID-19 immer attraktiver werden.
Der Anstieg folgt auf die Verabschiedung neuer Gesetze durch die Nevada Gaming Commission (NGC), die das Bargeldloser zum Mainstream machen würden. Das CashClub Wallet von Everi erweitert die Ticket-Out/Ticket-In-Technologie, indem es den Kunden ermöglicht, gewonnene Wetten direkt in eine digitale Geldbörse einzuzahlen, sodass die Spieler nicht mehr Chips oder Tickets zum Käfig mitnehmen müssen, um sie gegen Bargeld einzulösen.
David Bain, Analyst bei Roth Capital, sagte: „Wir glauben, dass Everi den höchsten Aktienwert des Casino-Anbieters verdient.“ Den Mitbewerbern mangelt es an Fintech, sie haben eine geringere Ertragstransparenz (stärkerer Schwerpunkt auf einmaligen Verkäufen) und die meisten haben unserer Ansicht nach weniger Aufwärtspotenzial. Unsere Sum-of-the-Parts-Analyse (SOTP) ergibt eine Basisbewertung von 17 US-Dollar. Wir sehen einen Höchstwert von 24 $ und einen Tiefstwert von 11.50 $. Everis etwa 70-prozentiger Fintech-Anteil an nordamerikanischen Casinos bietet natürliche/einzigartige Zusatztechnologien, die sich mit der Casino-Loyalität, der aktuellen Dynamik des bargeldlosen Casinos und Möglichkeiten außerhalb der eigenen vier Wände befassen, die andere Glücksspielanbieter (und Fintech-Kollegen) einfach nicht reproduzieren können.“
Er fügte hinzu, dass Everi ein wiederkehrendes Umsatzmodell habe und sich mehr auf Stammes-Casinos konzentriere, in denen die Betreiber „geringere geografische und autoritäre COVID-Bedenken und ein überlegenes organisches Wachstum in der jüngsten Vergangenheit“ hätten.
Herr Bain geht davon aus, dass Everi im zweiten Quartal 37 ein EBITDA von 27 Millionen US-Dollar erwirtschaften wird, was über dem Wall-Street-Durchschnitt von 2020 Millionen US-Dollar liegt.
