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Schweden – Cherry gibt besicherte Anleihe aus
By Lewis - 7. Juli 2016
Cherry AB hat eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren und Fälligkeit am 11. Juli 2020 ausgegeben. Der Nettoerlös wird zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs von 49 Prozent der Anteile an ComeOn Malta Ltd (Tranche eins) verwendet Option zum Erwerb der restlichen 51 Prozent (Tranche zwei). Der Erwerb von 49 Prozent der Anteile an ComeOn wird voraussichtlich im Juli 2016 abgeschlossen sein.
Die Anleihe verfügt über einen variablen Kupon von Euribor 3 Monate + 9.00 Prozent mit vierteljährlichen Zahlungen. Der Gesamtrahmen beläuft sich auf 200 Millionen Euro. Cherry beabsichtigt, innerhalb von 30 Tagen die Notierung der Anleihe an der Nasdaq Stockholm zu beantragen.
Die Anleihe wurde erfolgreich bei über 70 Investoren in der gesamten nordischen Region platziert.
„Wir freuen uns über das große Interesse nordischer Investoren an der Anleiheemission trotz schwieriger Marktbedingungen. Der Zugang zum Markt für Unternehmensanleihen zeigt das Vertrauen der Anleger in Cherry, die Übernahme von ComeOn und unser Geschäftsmodell. Die Anleiheemission ermöglicht es Cherry, die Übernahme der ersten 49 Prozent von ComeOn abzuschließen“, sagt Fredrik Burvall, CEO von Cherry.
Der endgültige Gesamtpreis für die Aktien von ComeOn wird ebenfalls durch eine Kombination aus neu ausgegebenen Aktien und Bargeld bezahlt. Der Baranteil soll durch eine Aufstockung der Unternehmensanleihe finanziert werden, und der Preis für die Ausgabe neuer Aktien wird als volumengewichteter Durchschnittskurs der Aktien während der fünfzehn Handelstage nach der Ankündigung von Cherry, die Option zum Erwerb der restlichen 51 Aktien auszuüben, berechnet Prozent in ComeOn (Tranche zwei). Die Option kann im Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 31. Dezember 2016 ausgeübt werden. Die Gesamtgegenleistung kann auf schuldenfreier Basis maximal 280 Mio. Euro betragen.
ABG Sundal Collier fungierte im Zusammenhang mit der Anleiheemission als Finanzberater und alleiniger Konsortialführer für Cherry. Als Rechtsberater fungierte Roschier Attorneys.
