Impuls

Roundtable: Afrikas iGaming-Potenzial

In den letzten Jahren erlebte der afrikanische Online-Glücksspielmarkt einen Boom und die iGaming-Gesetzgebungsreform könnte bald zu einer Verschiebung hin zu einer Massenregulierung der Branche führen, die durch Covid-19 beschleunigt wird. G3 diskutiert mit Richard Hogg, Maria Luisa Malfasi, Oksana Tsyhankova und Mark Schmidt über die Zukunft der afrikanischen Online-Casino-Branche und beurteilt, welche Märkte das größte Potenzial haben.

Hat die traditionell von Sportwetten dominierte Casinobranche auf dem Kontinent eine Zukunft?

Maria Luisa Malfasi, Business Development Manager bei ESA Gaming: Auf jeden Fall, allerdings sollte das Erlebnis auf lokale Spieler zugeschnitten sein, damit die Online-Casino-Branche erfolgreich sein kann. Für Lieferanten ist es von entscheidender Bedeutung, den Markt zu verstehen, auf den sie abzielen. Für den afrikanischen Kontinent bedeutet dies nicht, dass es grafiklastige Spiele gibt, wie wir sie aus Europa gewohnt sind. Die Zulieferer müssen sich von den in Europa beliebten schweren und überproduzierten Slots verabschieden.

Stattdessen sollten sie sich auf die Entwicklung benutzerfreundlicher, leichter Spiele konzentrieren, die speziell für Mobilgeräte entwickelt wurden. Komplexere Casinospiele sollten vermieden werden und der Fokus auf bewährten, vertrauenswürdigen und vor allem anerkannten Spielen aus dem landbasierten Bereich liegen. Leichte Spiele, die das Cross-Selling einer überwiegend sportorientierten Spielerbasis unterstützen sollen, können dabei im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel unser EasySwipe HTML5-Mobile-Games-Portfolio.

Mark Schmidt, Vertriebsleiter für Afrika bei Pronet Gaming: Es ist nicht so, dass das Casino als solches keine Zukunft hätte, aber es ist noch weit davon entfernt, auf Augenhöhe mit Sportwetten zu konkurrieren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Online-Casino-Unterhaltung bleibt für viele Menschen ein unbekanntes Terrain, während Sport eine kulturelle Säule vieler afrikanischer Nationen ist und eine große, enthusiastische Anhängerschaft anzieht.

Obwohl das Glücksspiel in einigen der reiferen Volkswirtschaften allmählich an Dynamik gewinnt, ist es noch nicht so weit, dass es ein annähernd kritisches Volumen erreicht. Eine lückenhafte Netzabdeckung und hohe Datenkosten schränken auch die Art der auf Mobilgeräten verfügbaren Inhalte ein, wodurch das Angebot auf „Lite“-Versionen von Spielen beschränkt wird, die nicht so viel Gewicht haben. Da jedoch im Zuge von Covid-19 immer mehr Betreiber mobile Plattformen ernst nehmen, wird dem Online-Casino-Angebot möglicherweise mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Oksana Tsyhankova, Betriebsleiterin bei Soft2Bet: Obwohl es noch weit davon entfernt ist, mit der Branche der Sportwetten mithalten zu können, hat die afrikanische Casinobranche eine vielversprechende Zukunft. Es versteht sich von selbst, dass die durch COVID-19 bedingte Pause bei Live-Sportveranstaltungen die Kundenakquise für die Sportwettenbranche verringert hat. Dennoch ist unklar, wie viele Sportwetter zu dieser Zeit zum Casino wechselten – insbesondere in Afrika.

Berüchtigte regionale Probleme wie teure Daten und lückenhafte Netzabdeckung behindern weiterhin den Online-Gaming-Bereich des Kontinents, doch Fortschritte in der Technologie deuten auf eine langfristige Verbesserung hin. Der unerschlossene Status Afrikas bedeutet, dass sein Wachstumspotenzial vielversprechend ist, und die schnell zunehmende Verbreitung von Smartphones zeigt, dass Betreiber, die sich einen Namen machen wollen, gut daran täten, ihr Angebot für Mobilgeräte zu optimieren.

Richard Hogg, Chief Commercial Officer bei BetGames.TV: Ohne Zweifel. Und auch eine starke Zukunft. Online-Casinos in den unterschiedlichsten Regionen werden immer anpassungsfähiger und zukunftsorientierter, wenn es um neue Inhalte geht, um ein breiteres Publikum anzulocken. Bisher war es ihnen gelungen, das Spektrum der Produkte mit festen Quoten anzubieten, wobei Live-Dealer-Spiele besonders beeindruckend waren, und sie haben sich dadurch einen robusten, wiederkehrenden Kundenstamm aufgebaut.

Jetzt streben sie darüber hinaus nach sekundären Sportwettenlizenzen, die sich im Großen und Ganzen als beliebt erwiesen haben. Wir werden mehr Online-Unternehmen in beiden Branchen und vielleicht in Zukunft auch in anderen Branchen sehen, da ihre Strategien zunehmend von einer Spielerbasis mit höheren Ansprüchen als je zuvor geprägt werden.

Vor welchen Hindernissen stehen Lieferanten und Betreiber beim Eintritt in afrikanische Märkte?

Richard: Der afrikanische Markt und seine Nuancen über verschiedene Grenzen hinweg werden heute besser verstanden als je zuvor, was es Lieferanten wie uns ermöglicht, in den richtigen Märkten mit den richtigen Produkten zu investieren. Es gibt jedoch immer noch verschiedene Altlasten, die den Fortschritt behindern und überwiegend im regulatorischen Bereich liegen.

Die Anforderungen für den Eintritt in einige Märkte können umfangreich sein und die Steuern können unerschwinglich sein. Diese Probleme haben sicherlich einige Betreiber abgeschreckt, die neu ins Unternehmen eingestiegen sind, aber die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern in diesem Bereich und die Feststellung, dass lokales Fachwissen den Weg ebnen kann.

Maria: Für Anbieter besteht die Herausforderung darin, wirklich lokalisierte Inhalte zu erstellen, die die einzigartige Netzwerkinfrastruktur Afrikas berücksichtigen. Der Großteil des Internetverkehrs wird über mobile Geräte generiert, der alltägliche Zugriff auf Desktop-Geräte ist noch relativ selten. Daher müssen Wett- und Spieleanbieter den Markt mit einem Mobile-First-Gedanken angehen.

Viele etablierte Betreiber haben diesen Ansatz bereits erfolgreich übernommen, wobei Mobile Gaming in Ländern wie Nigeria und Kenia ein stetiges Wachstum verzeichnet. Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, sicherzustellen, dass Spieler Geld auf ihre Konten einzahlen können, und die Zahlung über Mobilgeräte wird in diesem Sinne zu einem äußerst wichtigen Faktor. Die Unternehmen, die das Benutzererlebnis als Priorität betrachten, werden den Kampf der Kunden in Afrika gewinnen.

Oksana: Auf einem Kontinent, auf dem viele Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, kann die Bereitstellung der richtigen Zahlungsmethoden eine Herausforderung sein. Dies erklärt die relativ geringe Nutzung von Debit- und Kreditzahlungen bei in Afrika ansässigen Spielern, obwohl mobile Zahlungsgateways immer beliebter werden.

Das vielleicht größte Hindernis für diejenigen, die nach Afrika einreisen möchten, ist jedoch das Fehlen eines angemessenen lokalen Kontaktnetzwerks. Aus Lieferantensicht erfordert die Zusammenarbeit mit lokalen Betreibern ein Verständnis für deren individuelle Anforderungen. Auch aus kultureller Sicht ist regionales Fachwissen von entscheidender Bedeutung: Spieleentwickler werden beispielsweise Schwierigkeiten haben, ein afrikanisches Publikum anzulocken, ohne zu wissen, wonach kontinentale Spieler suchen.

Mark: Die größte Herausforderung für internationale Wett- und Glücksspielunternehmen, die auf Afrika abzielen, besteht darin, vor Ort zu sein. Der Aufbau von Beziehungen zu lokalen Betreibern erfordert die Kenntnis ihrer individuellen Anforderungen, die von einer Zentrale in Europa aus nicht erfasst werden können. Auch aus kultureller Sicht hilft es, denn es erleichtert den Aufbau übergreifender Partnerschaften. Die Landschaft in Afrika ist einzigartig und von Land zu Land fragmentiert. Um wirklich zu verstehen, was Kunden und Spieler brauchen, muss man die Märkte mit eigenen Augen und Ohren erleben.

Wie wirkt sich die Dominanz von Einzelhandelswetten in ganz Afrika auf den Online-Markt aus?

Mark: Obwohl der Einzelhandel bei afrikanischen Sportwetten der König ist, wurde seine Dominanz durch Bedingungen geschützt, die nicht unbedingt von der Branche beeinflusst werden. Sowohl der Zugang zu Daten als auch die Verbreitung von Mobilgeräten stellten Hindernisse für die von vielen vorhergesagte Beschleunigung des Online-Geschäfts dar.

Das soll nicht heißen, dass die Zurückhaltung lokaler Industriegrößen, die Vertikale weiterzuverfolgen, keine Rolle bei der langsamen Akzeptanz gespielt hat, und es ist auch so, dass einige Akteure auf afrikanischen Märkten neuen Konzepten möglicherweise misstrauisch gegenüberstehen. Natürlich wird das alles jetzt in ein anderes Licht gerückt, da Covid-19 Einzelhandelsbetriebe auf dem gesamten Kontinent schließen lässt. Die Stimmungsmusik ändert sich und ich gehe davon aus, dass sich das Entwicklungstempo bald beschleunigt.

Richard: Afrikanisches Glücksspiel findet überwiegend im Einzelhandel statt und es besteht kein Zweifel daran, dass es funktioniert. Es ist jedoch auch klar, dass es den Kontinent und seine verschiedenen Märkte daran hindert, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, da so viele Ressourcen ausschließlich in den Landsektor fließen. Der Markt und seine umfassende Infrastruktur sind offensichtlich noch nicht so ausgereift wie einige andere, und daher wird der Einzelhandel nicht so schnell verschwinden.

Für viele ist es nicht möglich, online zu spielen, und viele entscheiden sich aufgrund der Leichtigkeit des Einzelhandelsglücksspiels dagegen. iGaming wird bald ausgedient haben, aber dies wird ein schrittweiser Übergang sein, sobald die Nachfrage voll da ist. In der Zwischenzeit müssen die Betreiber verstehen, was diese Spieler wollen, und sicherstellen, dass sie über ein Angebot verfügen, das stark genug ist, um sie davon zu überzeugen.

Oksana: Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Glücksspielbranche in Afrika vom Einzelhandel dominiert wird. Ein Großteil dieser Dominanz lässt sich jedoch durch externe Faktoren erklären, beispielsweise durch den Mangel an qualitativ hochwertigem Internetzugang, der viele daran hindert, online zu gehen.

Auch die Desktop-Nutzung ist sehr selten. Um mit dem Einzelhandel konkurrieren zu können, müssen Online-Anbieter daher einen Mobile-First-Ansatz verfolgen. Die stetige Zunahme des mobilen Gamings in Märkten wie Kenia und Nigeria unterstreicht die Bedeutung eines Multichannel-Angebots noch mehr.

Maria: Positiv ist, dass es eine große Wettkultur gibt und afrikanische Wettende leidenschaftlich sind. Das bedeutet, dass der Übergang zu Online-Wetten und -Spielen reibungslos verlaufen sollte, wenn er richtig gemacht wird. Anstatt beispielsweise Kunden vom Sportwettenangebot abzuhalten, sollten ihnen darin Alternativen angeboten werden.

Spielautomaten sollten auch keine schwer verständlichen Funktionen und komplizierten Auszahlungstabellen haben, wenn Sportwetten ihre erste Leidenschaft sind. Einfache Quick-Win- und Tischspiele sind weitaus zugänglicher und fesselnder und bieten in einer Flaute des Geschehens schnelles Engagement, wenn Kunden Live-Sport schauen.

Welche afrikanischen Märkte haben das größte Potenzial?

Oksana: Südafrika, Kenia, Nigeria, Tansania und Uganda gehören zu den vielversprechendsten Gebieten des Kontinents. Die Attraktivität der kommerziellen Aussichten eines Gebiets hängt teilweise von den Vorlieben seiner Spieler ab. Inhalte, die in einer Gerichtsbarkeit gut funktionieren, sind in der anderen möglicherweise nicht so erfolgreich. In Südafrika schneiden beispielsweise virtuelle und Live-Casino-Titel besonders gut ab; Sportwetten sind in ganz Afrika noch immer beliebt.

Die Länder mit dem größten Potenzial für unsere Branche verfügen im Allgemeinen über ein schnelles Bevölkerungswachstum, große Volkswirtschaften und eine weit verbreitete Mobilfunkdurchdringung. In Tansania beispielsweise leben mittlerweile über 60 Millionen Menschen, von denen immer mehr ein Mobiltelefon nutzen. Das erklärt weitgehend, warum es in Zukunft ein Muss sein wird.

Maria: Länder wie Nigeria, Kenia und Südafrika sind Vorreiter und haben Schritte zur Regulierung des Online-Glücksspiels unternommen. Im letzten Jahr haben wir in diesen Ländern jedoch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Durchsetzung, der Steuern und Verzögerungen bei der Gesetzgebung festgestellt. Nigeria bleibt trotz eines anhaltenden Streits zwischen den nationalen und staatlichen Regulierungsbehörden und einer Steuerkontroverse sehr spannend.

Interessanterweise sehen wir Regulierungsbewegungen in Ländern wie Mosambik und Tansania, in denen die technologischen Fortschritte beeindruckend waren. Tansania zum Beispiel hat eine Bevölkerung von 60 Millionen und eine hohe Mobilfunkdurchdringung, sodass die Attraktivität und das Potenzial des Marktes leicht zu erkennen sind. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren weitere afrikanische Länder das Potenzial einer Regulierung von Online-Wetten und -Glücksspielen erkennen werden.

Richard: Bei BetGames.TV freuen wir uns besonders auf Nigeria und Ghana. Ersteres verfügt über ein enormes Wachstumspotenzial sowohl im Einzelhandel als auch online und in neuen Branchen. Spieler bevorzugen Sportwetten und virtuelle Wetten, aber angesichts des Erfolgs, den wir beim Live-Casino in Südafrika gesehen haben, sind wir zuversichtlich, dass Parallelen gezogen werden können, die bedeuten, dass auch nigerianische Spieler davon profitieren würden.

Ghana verfügt über einen jungen Mobilfunkmarkt mit Raum für Expansion. Sportwetten haben ihre Berechtigung, wie Nigeria, aber es gibt keinen Grund, warum neue Branchen nicht auch der schnell wachsenden Zahl mobiler Nutzer zugute kommen können, die Sportwetten nicht mögen, aber an der Aktion mit festen Quoten teilnehmen möchten.

Mark: Kenia, Ghana, Nigeria, Tansania, Südafrika und zunehmend auch die Elfenbeinküste sind führend, was teilweise auf die Größe ihrer Volkswirtschaften, die wachsende Mittelschicht und die Verbreitung mobiler Geräte zurückzuführen ist. Dies sind Faktoren, die natürlich die Marktreife und die Wachstumschancen beeinflussen.

Es ist jedoch immer noch eine Frage der detaillierten Analyse der einzelnen Länder. Einige sind in der Lage, neben USSD-Wetten auch verschiedene Arten von Technologien wie Opera Mini zu nutzen, und die Regulierungslandschaft ist immer noch sehr unzusammenhängend. Ein lokalisierter Ansatz ist daher von entscheidender Bedeutung. Deshalb legt Pronet Gaming großen Wert darauf, unseren Partnern maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.