Betreibernachrichten
Chile – Enjoy gibt in Chile Anleihen im Wert von 83 Mio. US-Dollar aus
By Phil - 23. April 2019
Der chilenische Betreiber Enjoy hat seine bisher größte Anleiheplatzierung auf dem Markt abgeschlossen. Die Platzierung belief sich auf insgesamt 2 Mio. UF (ca. 83 Mio. US-Dollar) bei einer jährlichen Rate von 3.50 Prozent.
Die Anleihen wurden an der Santiago Stock Exchange platziert und haben eine Laufzeit von 10 Jahren. 70 Prozent der Mittel werden zur Tilgung der finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens sowie zur Finanzierung laufender Investitionen verwendet.
Der Schritt ist Teil der Strategie von Enjoy, seine Finanzposition weiter zu stärken. Der Finanzmanager von Enjoy, Esteban Rigo-Righi, begrüßte die Nachricht und sagte, sie sei „sehr positiv für Enjoy“, da sie nach der Erneuerung der Lizenzen zu den Expansionsplänen von Enjoy in Chile passe. Er fügte hinzu, dass es uns auch „erlaubt, die Projekte zu finanzieren, die Enjoy für die kommenden Jahre geplant hat, und unsere Pläne zur Reduzierung der Finanzkosten voranzutreiben.“
Das Unternehmen wird eine Reihe von Investitionen in Chile tätigen. Im Juni vergab der Entscheidungsrat des chilenischen Glücksspielausschusses (SJC) fünf kommunale Casino-Lizenzen, wobei Enjoy vier Lizenzen erhielt und Sun Dreams die andere.
Im August 2017 gab das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen Advent International bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Enjoy unterzeichnet hat. Gemäß den Bedingungen der neuen Vereinbarung bleibt Enjoy börsennotiert, während die Gründerfamilie von Enjoy, die Familie Martinez, eine erhebliche Kapitalbeteiligung am Unternehmen behält. Die Kapitalerhöhung wird die Kapitalstruktur von Enjoy stärken, was geringere Finanzaufwendungen und eine verbesserte Investitionskapazität, einschließlich der Erneuerung seiner kommunalen Lizenzen, ermöglicht. Die chilenische Kartellbehörde genehmigte den Schritt im Oktober. Im Januar 2018 wurde berichtet, dass Advent 32 Prozent von Enjoy für etwa 120 Millionen US-Dollar gekauft hat. Laut einer Präsentation vor Investoren Anfang dieses Monats hat Advent Pläne angekündigt, in den nächsten zwei bis drei Jahren bis zu 118 Millionen US-Dollar in die Casinos in Coquimbo, Viña del Mar, Pucón und Puerto Varas zu investieren.
