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Australien – TabCorp leitet die Abspaltung seines Lotterie- und Keno-Geschäfts ein

Tabcorp Holdings Limited (Tabcorp) hat bekannt gegeben, dass es eine Abspaltung seines Lotterie- und Keno-Geschäfts plant, nachdem eine umfassende strategische Prüfung aller relevanten Struktur- und Eigentumsoptionen abgeschlossen wurde, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Durch die Spaltung entstehen zwei eigenständige, marktführende, an der ASX notierte Unternehmen mit unterschiedlichen Betriebsprofilen, Strategien und Wachstumschancen.
Auf der einen Seite wird Lotteries & KenoCo stehen, zu dem Australiens führender Lotterieanbieter mit Lizenzen für den Betrieb in allen australischen Bundesstaaten und Territorien außer Westaustralien gehört. Der andere wird der Lizenznehmer von Keno-Produkten für Veranstaltungsorte in NSW, Victoria, Queensland, Südaustralien und der ACT sein (einschließlich einer digitalen Lizenz).

Steven Gregg, Vorsitzender von Tabcorp, und der derzeitige Vorstand von Tabcorp werden die Umsetzung der Spaltung überwachen, und David Attenborough bleibt bis zum Abschluss der Spaltung Geschäftsführer und CEO von Tabcorp. Tabcorp strebt den Abschluss der Spaltung bis Ende Juni 2022 an, vorbehaltlich aller relevanten Informationen
Zulassungen.

Steven Gregg, Vorsitzender von Tabcorp, sagte: „Nach einer gründlichen und strengen Bewertung aller relevanten Struktur- und Eigentumsoptionen ist der Vorstand von Tabcorp zu dem Schluss gekommen, dass eine Abspaltung des Lotterie- und Keno-Geschäfts der optimale und sicherste Weg zur Wertmaximierung für die Aktionäre von Tabcorp ist.“ . Der Grundstein für Lotteries & KenoCo und Wagering & GamingCo wurde gelegt, um langfristiges Wachstum zu erzielen. Durch die Integration von Tabcorp und Tatts profitieren beide Unternehmen von einer größeren Größe und Diversifizierung.

„Von den beiden Unternehmen wird erwartet, dass sie in ihren jeweiligen Märkten führend sind und großartige Erlebnisse für Millionen von Kunden schaffen. Beide werden auf ihrer Tradition aufbauen, die Vorteile ihres kommerziellen Erfolgs mit Regierungen, der Rennsportindustrie, lizenzierten Veranstaltungsorten, Zeitungshändlern und anderen Einzelhandels- und Geschäftspartnern zu teilen“, fügte er hinzu.

„Lotteries & KenoCo bietet infrastrukturähnliche Qualitäten mit geringer Kapitalintensität und Potenzial für anhaltendes digitales Wachstum. Es wird durch seine Größe, sein Portfolio an exklusiven und/oder langfristigen staatlichen Lizenzen und sein attraktives Finanzprofil untermauert. Das Unternehmen kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Generierung eines starken und stabilen Cashflows zurückblicken, der auf sein ausgewogenes Spieleportfolio, die wachsende digitale Vertriebsdurchdringung und seine umfangreiche Einzelhandelspräsenz zurückzuführen ist.

„Wagering & GamingCo wird über nationale Größe und Reichweite, organische Wachstumsoptionen und potenzielle Vorteile aus künftigen inländischen Strukturreformen und einer weiteren internationalen Expansion verfügen. Wagering & Media hat einen erheblichen Wandel durchgemacht und verfügt nun über ein Omni-Channel-Angebot, das darauf ausgerichtet ist, das beste Kundenerlebnis auf allen Kanälen zu schaffen. Nach der operativen Überprüfung der Gaming Services, die derzeit umgesetzt wird, wird das Unternehmen als größter Gaming-Dienstleister in Australien mit einem vereinfachten Geschäftsmodell und einer optimierten Betriebskostenbasis weitergeführt.“

Im Rahmen des strategischen Überprüfungsprozesses wurden alle relevanten Struktur- und Eigentumsoptionen bewertet und bewertet, einschließlich einer Spaltung, eines Verkaufs eines oder mehrerer Geschäfte von Tabcorp und der Beibehaltung des Status quo mit einem disziplinierten Ansatz zur Förderung des Wachstums.

Im Rahmen dieses Prozesses arbeitete Tabcorp mit allen Bietern für sein Wett- und Mediengeschäft zusammen. Im Fall von Entain und Apollo umfasste dieser Prozess die Bereitstellung von Informationen, Präsentationen des Managements und die Beteiligung an den vorgeschlagenen Strategien zur Bewältigung der komplexen behördlichen und anderen erforderlichen kommerziellen Genehmigungen. Beide Parteien bestätigten ihre jeweils zuvor angegebenen Angebotspreise. Im Fall von BetMakers wird Tabcorp die Gespräche über potenzielle kommerzielle Möglichkeiten auf internationalen Märkten fortsetzen.

Der Vorstand hat die Vorschläge zum Verkauf des Wagering & Media-Geschäfts sorgfältig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Abspaltung von Lotteries & Keno der optimale und sicherste Weg ist, den Wert beider Unternehmen für die Tabcorp-Aktionäre zu maximieren.